為補(bǔ)充核心一級(jí)資本，中小銀行增資擴(kuò)股動(dòng)作頻頻。近日，國(guó)家金融監(jiān)督管理總局山東監(jiān)管局公開(kāi)信息顯示，臨商銀行增資擴(kuò)股方案獲批同意，該行將募集股份不超過(guò)6.4億股。臨商銀行此前曾4次增資擴(kuò)股。除了臨商銀行，山東省內(nèi)的另外兩家地方性銀行煙臺(tái)銀行、泰安銀行增資擴(kuò)股方案同樣于近期獲批復(fù)同意。

今年以來(lái)，已有臨商銀行、煙臺(tái)銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟(jì)寧銀行等59家銀行的增資擴(kuò)股方案獲批同意。其中，近50家銀行為定向募股。這些銀行主要為城商行、農(nóng)商行以及農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)等中小銀行；從區(qū)域分布來(lái)看，山東省內(nèi)區(qū)域性銀行的增資擴(kuò)股數(shù)量較多。

二級(jí)資本債券即將到期兌付

11月21日，臨商銀行公告，該行于2014年發(fā)行的總額為14億元的10年期二級(jí)資本債券，即將于11月28日迎來(lái)到期付息兌付。由于該行2019年11月份不行使“14臨商銀行二級(jí)”贖回權(quán)，其二級(jí)資本債券資本計(jì)入規(guī)則為按年遞減20%計(jì)入資本，對(duì)該行資本積累產(chǎn)生持續(xù)的負(fù)面影響。

臨商銀行2024年三季度信息披露報(bào)告顯示，截至2024年9月份末，該行資本充足率為12.18%，核心一級(jí)資本充足率為8.65%，一級(jí)資本充足率為10.8%，均高于監(jiān)管對(duì)各級(jí)資本充足率的最低要求。

資料顯示，臨商銀行成立于1998年2月份，為總部位于山東省臨沂市的地方性城商行，跨魯、浙兩省經(jīng)營(yíng)。截至2024年9月份末，臨商銀行資產(chǎn)總額為1682.91億元，較年初增長(zhǎng)6.75%。臨沂市財(cái)政局和兗礦能源集團(tuán)股份有限公司為該行并列第一大股東，持股比例均為16.84%。

增資擴(kuò)股補(bǔ)充資本具備優(yōu)勢(shì)

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的數(shù)據(jù)，今年三季度，大型商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行的資本充足率分別為18.26%、13.80%、12.86%、12.18%、13.26%。

可以看到，城商行、民營(yíng)銀行、農(nóng)商行的資本充足率相對(duì)偏低。

今年以來(lái)，已有臨商銀行、煙臺(tái)銀行、泰安銀行、四川天府銀行、濟(jì)寧銀行、烏魯木齊銀行、漢口銀行、東營(yíng)銀行、萊商銀行、吉林銀行、齊商銀行等59家銀行的增資擴(kuò)股方案獲批同意。其中，河北雞澤農(nóng)商行、日照滬農(nóng)商村鎮(zhèn)銀行、內(nèi)蒙古銀行等近50家銀行為定向募股。

業(yè)內(nèi)認(rèn)為，中小銀行本身資本充足率整體較低，并且面臨防范化解風(fēng)險(xiǎn)壓力，為了更好提升經(jīng)營(yíng)穩(wěn)健性和服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)能力，需要加強(qiáng)資本補(bǔ)充。

中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行研究員婁飛鵬告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，銀行資本補(bǔ)充主要有內(nèi)源和外源兩種方式，內(nèi)源方式主要是利潤(rùn)留存，這也是銀行資本補(bǔ)充的最重要方式；外源方式主要是通過(guò)發(fā)行股票、發(fā)行債券等融資補(bǔ)充。

中國(guó)銀行研究院研究員杜陽(yáng)對(duì)記者表示，城商行、農(nóng)商行資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)較小，大多為非上市銀行，資本補(bǔ)充特別是核心一級(jí)資本補(bǔ)充渠道有限，大部分都是通過(guò)利潤(rùn)轉(zhuǎn)增方式提升核心一級(jí)資本充足率，故增資擴(kuò)股是這些銀行較為普遍的增資方式。

“地方城商行、農(nóng)商行通過(guò)增資擴(kuò)股來(lái)補(bǔ)充核心一級(jí)資本，這種方式對(duì)于中小銀行來(lái)說(shuō)是最可行和最有效的方式。相比于其他方式，增資擴(kuò)股能夠直接增加銀行的股本，提高資本充足率，同時(shí)豐富資本金來(lái)源，且成本相對(duì)較低。”南開(kāi)大學(xué)金融發(fā)展研究院院長(zhǎng)田利輝表示。

婁飛鵬表示：“銀行在增資擴(kuò)股過(guò)程中，需要有公平合理的定價(jià)，同時(shí)也要關(guān)注投資者及其資金來(lái)源的合法性。”

實(shí)際上，除了增資擴(kuò)股，年內(nèi)城商行、農(nóng)商行等中小銀行發(fā)行二級(jí)資本債券和無(wú)固定期限資本債券以補(bǔ)充資本同樣較為密集，但整體規(guī)模不及國(guó)有大行和股份制銀行。

杜陽(yáng)表示，目前地方城商行、農(nóng)商行資本補(bǔ)充需求仍然較大。一是地方信貸投放規(guī)模持續(xù)增加，進(jìn)而導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)模增加，需要更多資本作為支撐；二是城商行、農(nóng)商行面臨更為嚴(yán)峻的低息差挑戰(zhàn)，凈利潤(rùn)增速明顯下滑，內(nèi)源性資本補(bǔ)充能力受到制約；三是城商行、農(nóng)商行需要持續(xù)提升資本充足率特別是核心一級(jí)資本充足率，以滿足監(jiān)管要求，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)。