2024年，手機(jī)行業(yè)在全球范圍內(nèi)迎來了重要轉(zhuǎn)折，無論是技術(shù)創(chuàng)新、市場(chǎng)拓展還是整體銷量，都呈現(xiàn)出積極的發(fā)展態(tài)勢(shì)。這一年，技術(shù)創(chuàng)新成為推動(dòng)行業(yè)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿Γ郫B手機(jī)和AI技術(shù)的突破刺激了換機(jī)需求。手機(jī)廠商紛紛“卷”向海外，尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，2024年手機(jī)行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯的分化趨勢(shì)，頭部品牌通過技術(shù)創(chuàng)新和品牌優(yōu)勢(shì)繼續(xù)鞏固市場(chǎng)地位，而中小品牌則以差異化策略在細(xì)分市場(chǎng)中尋求突破，5G、AI、AR等技術(shù)的應(yīng)用推動(dòng)了產(chǎn)品的多樣化和個(gè)性化發(fā)展，讓2024年成為手機(jī)行業(yè)重大轉(zhuǎn)折的一年。

AI手機(jī)加速滲透

2024年，手機(jī)行業(yè)重回增長(zhǎng)軌道，市場(chǎng)需求成為重要驅(qū)動(dòng)力。根據(jù)國(guó)際數(shù)據(jù)公司（IDC）最新報(bào)告，2024年全球智能手機(jī)銷量預(yù)計(jì)將增長(zhǎng)6.2%至12.4億部，其中安卓手機(jī)出貨量同比增長(zhǎng)7.6%。在中國(guó)市場(chǎng)，隨著華為、小米、OPPO等廠商的積極布局和產(chǎn)品創(chuàng)新，智能手機(jī)市場(chǎng)呈現(xiàn)出積極的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

事實(shí)上，技術(shù)創(chuàng)新是推動(dòng)手機(jī)行業(yè)重回增長(zhǎng)的關(guān)鍵因素之一。2024年，三折疊技術(shù)無疑是手機(jī)行業(yè)的一大亮點(diǎn)。2024年9月份，華為發(fā)布Mate XT非凡大師，成為全球首款量產(chǎn)的三折疊屏手機(jī)。

除華為外，其他手機(jī)廠商也積極探索三折疊技術(shù)。比如，2024年8月份，深圳傳音控股股份有限公司發(fā)布三折疊概念機(jī)PHANTOM ULTIMATE2。

IDC預(yù)計(jì)，2025年中國(guó)折疊屏手機(jī)市場(chǎng)出貨量將在1000萬部左右，同比增長(zhǎng)8.3%，至2028年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到10.6%。

與此同時(shí)，AI技術(shù)在手機(jī)行業(yè)的應(yīng)用，已從最初的輔助功能進(jìn)化到智能體階段。2024年，各大手機(jī)廠商紛紛在自家旗艦機(jī)型中引入AI智能體技術(shù)，如vivo的PhoneGPT、OPPO的AIOS、榮耀的YOYO智能體等，不僅能夠自主操作手機(jī)系統(tǒng)，還能執(zhí)行跨應(yīng)用任務(wù)，極大地提升了用戶體驗(yàn)。

榮耀CEO趙明對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，利用AI重構(gòu)操作系統(tǒng)與硬件，旨在實(shí)現(xiàn)基于意圖識(shí)別的高級(jí)人機(jī)交互模式，并融合未來AI大模型的力量。通過端側(cè)設(shè)備與網(wǎng)絡(luò)側(cè)大模型的協(xié)同工作，能夠顯著提升用戶體驗(yàn)，這一切的核心在于AI技術(shù)的深度應(yīng)用與不斷創(chuàng)新。

此外，AI技術(shù)在手機(jī)中的應(yīng)用，不再局限于智能助手，還深入到影像處理、健康管理、安全防護(hù)等多個(gè)領(lǐng)域。例如，AI影像處理技術(shù)能夠自動(dòng)優(yōu)化拍攝參數(shù)，實(shí)現(xiàn)背景虛化、人像模式等功能；AI健康管理功能能夠監(jiān)測(cè)用戶的身體狀況，提供個(gè)性化的健康建議；AI安全防護(hù)功能能夠通過機(jī)器學(xué)習(xí)分析潛在威脅，提升手機(jī)的安全性。

廣州艾媒數(shù)聚信息咨詢股份有限公司總經(jīng)理張毅向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，隨著AI技術(shù)的不斷成熟，未來手機(jī)智能體將具備更強(qiáng)的自主學(xué)習(xí)和決策能力，能夠根據(jù)用戶的習(xí)慣和需求，提供更加個(gè)性化、智能化的服務(wù)。例如，智能體可以預(yù)測(cè)用戶的日常行為，提前推薦應(yīng)用、消息或提醒事項(xiàng)；還可以根據(jù)用戶的情緒和環(huán)境，調(diào)整手機(jī)的設(shè)置和界面，提供更加貼心的用戶體驗(yàn)。

AI手機(jī)的滲透率也在逐步提升，據(jù)賽迪顧問股份有限公司預(yù)測(cè)，2024年AI手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)會(huì)達(dá)到1.5億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的13%，到2027年，全球AI手機(jī)銷售量有望超過5.9億部，占全球智能手機(jī)總出貨量的比重超過50%。

萬聯(lián)證券研報(bào)表示，智能手機(jī)市場(chǎng)進(jìn)入存量規(guī)模，AI手機(jī)具備支持AI大模型端側(cè)部署、多模態(tài)能力、更強(qiáng)大的交互能力等特征，有望為智能手機(jī)市場(chǎng)帶來新增長(zhǎng)動(dòng)能。

馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯

隨著行業(yè)的回暖和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，手機(jī)廠商之間的競(jìng)爭(zhēng)格局逐步分化，馬太效應(yīng)愈發(fā)凸顯。頭部廠商憑借技術(shù)創(chuàng)新、品牌影響力等優(yōu)勢(shì)逐漸鞏固市場(chǎng)地位，而中小廠商則面臨著更大的市場(chǎng)壓力和挑戰(zhàn)。

“進(jìn)入5G時(shí)代以來，智能手機(jī)市場(chǎng)集中度越來越高，中小品牌因?yàn)橘Y金、技術(shù)和渠道限制，陸續(xù)退出市場(chǎng)，這也是市場(chǎng)進(jìn)入成熟期的特征。”北京達(dá)睿管理咨詢有限公司創(chuàng)始人馬繼華對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示。

IDC報(bào)告顯示，國(guó)內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，2024年第三季度，前五大智能手機(jī)品牌（vivo、蘋果、華為、小米、榮耀）共占78.9%的市場(chǎng)份額，這些頭部品牌通過不斷的技術(shù)創(chuàng)新和品牌營(yíng)銷，成功構(gòu)建了較高的市場(chǎng)壁壘。

具體來看，頭部廠商展現(xiàn)出強(qiáng)大的市場(chǎng)統(tǒng)治力。2024年，華為、榮耀、OPPO等品牌以市場(chǎng)規(guī)模和資金優(yōu)勢(shì)為基礎(chǔ)，通過不斷推出具有創(chuàng)新性的產(chǎn)品和技術(shù)，成功在高端市場(chǎng)和新興市場(chǎng)占據(jù)了領(lǐng)先地位。“頭部廠商不僅擁有強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力，能夠不斷推出符合市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品和技術(shù)，還通過積極的品牌建設(shè)和渠道拓展，提升了市場(chǎng)份額和用戶黏性。”張毅表示。

一些中小品牌則通過深耕細(xì)分市場(chǎng)和差異化競(jìng)爭(zhēng)尋求生存空間。比如，深圳市萬普拉斯科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱“一加”）手機(jī)通過聚焦高性能和優(yōu)質(zhì)用戶體驗(yàn)，在科技愛好者中建立口碑；深圳市銳爾覓移動(dòng)通信有限公司（以下簡(jiǎn)稱“真我”）通過高性價(jià)比的產(chǎn)品策略，在新興市場(chǎng)快速擴(kuò)張。

此外，得益于移動(dòng)游戲市場(chǎng)的持續(xù)火熱，中小品牌紛紛布局電競(jìng)手機(jī)。2024年秋季游戲行業(yè)報(bào)告顯示，2024年全球移動(dòng)游戲市場(chǎng)總收入預(yù)計(jì)將達(dá)987億美元，中國(guó)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將以346億美元的收入領(lǐng)跑全球。隨著移動(dòng)游戲產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，vivo旗下iQOO，一加，努比亞技術(shù)有限公司的紅魔，真我旗下Neo等品牌紛紛布局電競(jìng)手機(jī)。

“通過獨(dú)特的產(chǎn)品定位、創(chuàng)新的技術(shù)應(yīng)用以及個(gè)性化的用戶服務(wù)，中小廠商可以在市場(chǎng)中樹立起自己的品牌形象和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。”馬繼華認(rèn)為，一些廠商可以通過推出具有特色功能的手機(jī)產(chǎn)品，如長(zhǎng)續(xù)航、高清拍照等，成功吸引特定消費(fèi)群體的關(guān)注。

“出海”尋求新增長(zhǎng)點(diǎn)

從當(dāng)下中國(guó)手機(jī)市場(chǎng)格局來看，頭部廠商的技術(shù)、資金、渠道等已形成優(yōu)勢(shì)，消費(fèi)者的認(rèn)知也基本固化，各主要品牌的用戶群體基本確定。為尋求新的增長(zhǎng)點(diǎn)，手機(jī)廠商紛紛將目光投向了海外市場(chǎng)，特別是拉丁美洲、非洲等新興市場(chǎng)，這些地區(qū)對(duì)智能手機(jī)的需求不斷增長(zhǎng)，且市場(chǎng)潛力巨大。

IDC中國(guó)研究經(jīng)理郭天翔表示，對(duì)于海外新興市場(chǎng)來說，手機(jī)行業(yè)依然處于增量時(shí)代。但由于消費(fèi)者預(yù)算有限、電信和互聯(lián)網(wǎng)基礎(chǔ)建設(shè)有待提高，大多數(shù)國(guó)家和地區(qū)的購(gòu)機(jī)需求集中于中低端產(chǎn)品和性價(jià)比產(chǎn)品。

據(jù)Counterpoint Research（第三方機(jī)構(gòu)）統(tǒng)計(jì)，2024年上半年，小米的海外市場(chǎng)銷售占比已達(dá)75%，OPPO達(dá)58%，vivo達(dá)48%。這些廠商通過積極的海外布局和本地化策略，已成功在新興市場(chǎng)站穩(wěn)了腳跟。

在“出海”過程中，技術(shù)創(chuàng)新成為手機(jī)廠商的重要競(jìng)爭(zhēng)力。手機(jī)廠商通過AI、5G等前沿技術(shù)，持續(xù)提升產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和用戶體驗(yàn)。例如，華為在海外市場(chǎng)推出了多款搭載自研鴻蒙操作系統(tǒng)的手機(jī)，通過統(tǒng)一的生態(tài)系統(tǒng)和流暢的用戶體驗(yàn)，贏得了海外消費(fèi)者的青睞；vivo推出的PhoneGPT智能體技術(shù)，在海外市場(chǎng)也受到了用戶的歡迎和認(rèn)可。

榮耀也在2024年11月份宣布將進(jìn)一步強(qiáng)化國(guó)際化戰(zhàn)略。“2024年榮耀在海外繼續(xù)保持了一個(gè)比較好的增長(zhǎng)，2025年會(huì)在加強(qiáng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)投入的同時(shí)持續(xù)加大海外市場(chǎng)投入。海外是一個(gè)廣闊的市場(chǎng)，也是手機(jī)銷量未來增長(zhǎng)的核心來源。”趙明表示。

“回顧2024年，手機(jī)行業(yè)在AI賦能、影像技術(shù)、芯片性能及生態(tài)鏈建設(shè)等方面取得顯著進(jìn)步。AI智能體成為新亮點(diǎn)，影像能力媲美專業(yè)相機(jī)，芯片性能持續(xù)提升，手機(jī)與智能家居、汽車等設(shè)備的互聯(lián)互融趨勢(shì)明顯。”馬繼華表示，展望2025年，預(yù)計(jì)手機(jī)市場(chǎng)將保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，折疊屏手機(jī)市場(chǎng)將迎來快速增長(zhǎng)，AI手機(jī)滲透率將進(jìn)一步提升，高端市場(chǎng)與低端市場(chǎng)分化趨勢(shì)加劇，手機(jī)廠商需持續(xù)創(chuàng)新，以應(yīng)對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn)。