上市銀行半年報已陸續(xù)披露完畢，行業(yè)如何聚焦資產(chǎn)質(zhì)量管控、推進資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好，備受關(guān)注。

數(shù)據(jù)顯示，截至上半年，行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)、進一步改善，其中，20家A股上市銀行的不良貸款率較年初有所下降，15家銀行不良貸款率較年初持平。

但從多家銀行數(shù)據(jù)來看，對公房地產(chǎn)、零售個貸領(lǐng)域風險仍有所上升。多家銀行高管在業(yè)績會上表示，下半年仍將持續(xù)加大風險管控力度。

行業(yè)資產(chǎn)質(zhì)量整體平穩(wěn)

Wind數(shù)據(jù)顯示，上半年，西安銀行、齊魯銀行、重慶銀行、江蘇銀行等20家銀行的不良貸款率較年初有所下降；成都銀行、杭州銀行、中信銀行、上海銀行、華夏銀行等15家銀行的不良貸款率較年初保持不變；貴陽銀行、民生銀行等7家銀行不良率則較年初有所上升。

其中，西安銀行不良貸款率較年初下降12個基點至1.60%，降幅居上市銀行首位；齊魯銀行、重慶銀行則分別較年初下降10個、8個基點至1.09%、1.17%，收窄幅度分別位列第二、第三名。

在國有大行隊列中，交通銀行不良貸款率較年初壓降3個基點至1.28%、農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率則較年初壓降2個基點至1.28%；中國銀行、工商銀行、建設銀行的不良率均較年初下降1個基點至1.24%、1.33%、1.33%。

郵儲銀行不良貸款率則較年初小幅攀升2個基點至0.92%，郵儲銀行副行長、首席風險官姚紅表示，郵儲銀行始終堅持著審慎的風險偏好，雖然不良率有所上升，但是絕對數(shù)值仍然是行業(yè)均值的60%左右，繼續(xù)保持了行業(yè)較優(yōu)的水平。

除郵儲銀行外，截至6月末，仍有6家上市銀行不良率較年初增加。民生銀行、興業(yè)銀行、瑞豐銀行、南京銀行等4家上市銀行不良貸款率均較年初上浮1個基點至1.48%、1.08%、0.98%、0.84%。廈門銀行不良貸款率則較年初上升9個基點至0.83%；貴陽銀行不良貸款率從1.58%升至1.70%，較年初增加12個基點，增幅較大。

零售信貸、對公地產(chǎn)風險待解

值得關(guān)注的是，上半年，行業(yè)個別領(lǐng)域的不良率爬升趨勢明顯。對公信貸方面，房地產(chǎn)領(lǐng)域風險仍在；在零售信貸方面，多家銀行的個人消費貸、信用卡、經(jīng)營貸的不良指標均較年初有所增加。

其中， 青農(nóng)商行的房地產(chǎn)行業(yè)不良率較年初提升14.15個百分點至21.32%，漲幅居上市銀行前列，房地產(chǎn)不良貸款余額也增至20.95億元，占該行總不良貸款的比例從24.92%提升至61.54%。該行在半年報中表示，上半年，房地產(chǎn)業(yè)不良貸款增加，主要因個別貸款風險暴露形成不良正在處置過程中，屬于正常波動。

不良貸款率爬升較快的貴陽銀行房地產(chǎn)不良率也增幅明顯，截至6月末，該行房地產(chǎn)不良率較年初增加70個基點至1.75%。該行在半年報中解釋稱，不良率攀升是由于部分存量客戶風險質(zhì)態(tài)劣化，該行按照風險分類審慎原則將其納入不良。

零售信貸方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，截至上半年末，在14家公布信用卡應收貸款不良率的上市銀行中，有8家銀行的不良率指標較年初增加。

其中，6月末，重慶銀行信用卡不良率較年初增加1.15個百分點至4.19%；蘭州銀行信用卡不良率較年初增加1.06個百分點至2.85%，增幅均超1個百分點。交通銀行、民生銀行、工商銀行的信用卡不良率分別較年初增加0.63、0.4、0.25個百分點至2.97%、3.68%、3.75%。

個人消費貸的不良指標也出現(xiàn)上行趨勢，在12家披露消費貸不良率的銀行中，有7家銀行不良率較年初有所增加。其中，招商銀行、蘭州銀行、郵儲銀行、工商銀行的消費貸款不良率分別較年初增加37、20、13、12個基點至1.41%、1.56%、1.47%、2.51%。

多位高管發(fā)聲將嚴控風險

“銀行是經(jīng)營風險的企業(yè)，也是收益前置、風險后置的行業(yè)?！?月5日，北京銀行行長戴煒在該行2025年半年度業(yè)績說明會上表示，今年該行將更加重視風險管理能力。

戴煒指出，下一步，北京銀行將進一步加大撥備計提力度，以夯實進一步發(fā)展的基礎，在風險管控實踐中，北京銀行對現(xiàn)有不良資產(chǎn)處置窮盡各種辦法，同時對新增不良實行嚴控，加大了對不良資產(chǎn)問責的力度。

這是近期的行業(yè)縮影，在半年度業(yè)績會上，多家銀行高管在回應資產(chǎn)質(zhì)量相關(guān)問題時表示，將更加重視風險管控，嚴控新生成風險，加強數(shù)字化風控建設，全力推進資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)中向好。

工商銀行副行長王景武表示，隨著穩(wěn)經(jīng)濟一攬子政策加快落地，擴內(nèi)需、促消費等政策紅利持續(xù)釋放，該行預計未來個人消費貸款劣變勢頭將逐漸放緩。工商銀行將加強個人貸款產(chǎn)品“入口關(guān)”管理，全面、動態(tài)、持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)品準入、制度規(guī)則和管理要求，加強個貸實質(zhì)性風險的全流程管理。

招商銀行副行長王穎則在業(yè)績會上指出，信用卡的客群相較零售信貸而言更加下沉，對風險的敏感度更高，因此信用卡風險形勢的變化可以作為零售信貸風險變化的先導和重要參考。從行業(yè)視角來看，當前零售信貸風險上升趨勢未見拐點，零售信貸的風險未來一段時間仍會小幅上升，但招行資產(chǎn)質(zhì)量總體穩(wěn)健可控。

興業(yè)銀行行長陳信健在業(yè)績會上表示，近年來，該行在房地產(chǎn)、地方政府融資平臺、信用卡“三大風險”領(lǐng)域下足力氣，推動風險化解和業(yè)務轉(zhuǎn)型，上半年數(shù)據(jù)顯示，新發(fā)生不良峰值已經(jīng)過去，從高發(fā)轉(zhuǎn)向收斂。會上提到，下半年，興業(yè)銀行將持續(xù)強化數(shù)字化風控能力，包括構(gòu)建數(shù)字化盡調(diào)工具，打造全行企業(yè)級盡調(diào)平臺、全行統(tǒng)一的風險監(jiān)測平臺、強化授信流程約束，實現(xiàn)各審批環(huán)節(jié)可追溯、可追責等。