特變電工(600089.SH)昨日晚間披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金總額為不超過人民幣800,000.00萬元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額將用于以下項(xiàng)目：準(zhǔn)東20億Nm3/年煤制天然氣項(xiàng)目。

本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的A股股票將在上海證券交易所上市。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為100元人民幣，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的期限為自發(fā)行之日起6年。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債采用每年付息一次的付息方式，到期歸還所有未轉(zhuǎn)股的可轉(zhuǎn)換公司債券本金并支付最后一年利息。有關(guān)本次可轉(zhuǎn)換公司債券的付息和本金兌付的具體工作將按照中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則辦理。

本次可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至本次可轉(zhuǎn)債到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)工作日；順延期間不另付息)。可轉(zhuǎn)債持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán)，并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。

本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)及/或董事會(huì)授權(quán)人士與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。

2022年至2024年，公司營(yíng)業(yè)收入分別為963.94億元、981.23億元、977.82億元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)分別為159.14億元、107.03億元、41.35億元，歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)分別為159.06億元、103.86億元、39.38億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~分別為218.00億元、258.12億元、129.49億元。

2025年1-3月，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入233.57億元，同比下降0.79%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為16.00億元，同比下降19.74%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為15.18億元，同比下降22.58%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~為10.53億元，同比下降57.80%。