7月1日，全球近20家模擬及功率半導體企業集中開啟調價窗口。業內分析認為，AI需求爆發是漲價潮的重要原因，但供不應求集中在高端芯片。我國半導體產業能否抓住這一波行情？

公開信息顯示，英飛凌、德州儀器等國際頭部芯片企業以及士蘭微、揚杰科技等國內主流芯片廠商集中在7月1日調價，漲價幅度在5%至25%區間。這已是年內第二輪全行業階梯式漲價。

同濟大學國家創新發展研究院研究員宮超認為，本輪漲價以模擬、功率半導體為主，AI相關芯片漲幅較為突出。這背后的原因，一是需求的拉動；二是供給能力出現缺口；三是上游原材料價格上漲造成的傳導。“今年以來，銅、錫、鈀等封裝貴金屬大幅漲價，硅片、電子特種氣體、靶材均價格上漲，最終都體現到半導體上。”

漲價潮中，存儲芯片表現尤為突出，帶動國產存儲芯片迎來產業升級期。國信證券發布的研報指出，AI推理需求正重塑存儲范式，海外巨頭將資本開支與有限的晶圓產能全力向HBM、DDR5以及AI企業級SSD等高附加值領域傾斜，戰略性退出傳統存量市場，這為國產存儲產業鏈打開導入“窗口期”。“國產存儲正進入‘規模增長-客戶加速導入-產品結構升級’的正向循環。”

不止是存儲芯片，隨著技術能力的提升和高端需求的釋放，我國芯片產業也迎來機遇期。

記者在艾佛光通廣州研發生產基地看到，8英寸體聲波濾波芯片IDM產線內，身著無塵服的工藝工程師正在操作光刻設備，單晶氮化鋁晶圓在精密儀器間流轉。作為國內首條8英寸SABAR體聲波濾波芯片IDM產線，這里已實現SABAR芯片的穩定量產。

“公司兩條產線目前處于滿產狀態。”艾佛光通工藝經理魏道陽介紹，作為國內唯一、全球第三家具有獨立知識產權的5G/6G通信核心元器件體聲波濾波芯片生產能力的企業，艾佛光通主要使用單晶氮化鋁作為材料，這種材料具有更好的性能且能有效降低能量損耗，產品關鍵性能較美日等競品提高20%。此外，通過原材料國產化，生產成本降低了30%左右，這為產品提供了更具優勢的定價基礎。

在AI芯片領域，國產廠商正從追趕進入并跑階段。歐冶半導體副總裁史禎寰透露，歐冶半導體的AI芯片剛剛在6月下旬達成100萬臺量產交付。“當前國產芯片企業面臨兩大機遇：一是AI應用爆發帶來的增量市場需求；二是國際廠商價格上漲使得客戶對供應鏈國產化需求增長。”

史禎寰的判斷得到市場數據印證。國家統計局發布的最新數據顯示，今年1至5月，全國規模以上工業企業實現利潤總額31439.6億元，同比增長18.8%。其中，半導體產業鏈條行業發展向好，電子器件制造方面，光電子器件制造、半導體分立器件制造行業利潤分別增長53.8%、40.6%；電子元件及電子專用材料制造方面，電子專用材料制造、電子電路制造行業利潤分別增長665.4%、19.7%。

不過，宮超等專家表示，半導體行業漲價是國產芯片的重大戰略機遇，同時也伴隨多重挑戰。國產芯片在部分高端細分賽道（如高精度信號鏈模擬芯片）依然與國外產品存在較大差距，本土產品是否能夠實現自主替代還存在不確定性。此外，我國半導體行業在關鍵設備、材料層面也高度依賴國外供給，想提升相關芯片的國產化率，也受到海外供給的約束。

“針對芯片短缺和漲價導致的供應鏈壓力，客戶有意愿、有動力去尋找新的供應商，這對芯片廠商是個很好的窗口期，要抓住機會導入。”史禎寰建議。在他看來，芯片是個系統級工程（尤其是高端SoC芯片），不只是硬件本身，還有算法、軟件工具鏈等，國內芯片行業要提升系統級競爭力，要從“能用”到“好用”；此外，還要“有所為，有所不為”，要有風險意識，“熱”的時候更要“冷”思考，充分理解行業的周期性和需求結構性變化，避免盲目扎堆投入帶來風險。