存儲(chǔ)芯片漲價(jià)潮來(lái)襲。

存儲(chǔ)芯片價(jià)格持續(xù)攀升

據(jù)報(bào)道，存儲(chǔ)芯片巨頭三星電子和SK海力士將上調(diào)包括DRAM和NAND在內(nèi)的存儲(chǔ)產(chǎn)品價(jià)格，幅度高達(dá)30%。

近年來(lái)，AI技術(shù)的蓬勃發(fā)展對(duì)存儲(chǔ)芯片的需求呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。AI大模型訓(xùn)練與推理對(duì)存儲(chǔ)容量和帶寬的需求呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，單個(gè)AI服務(wù)器存儲(chǔ)容量需求達(dá)到傳統(tǒng)服務(wù)器的8—10倍。

此外，今年以來(lái)，美國(guó)科技巨頭持續(xù)增加AI基礎(chǔ)設(shè)施投資，使得存儲(chǔ)芯片需求急劇增加。比如，OpenAI的“星際之門”項(xiàng)目每月需采購(gòu)90萬(wàn)片DRAM晶圓，占全球DRAM總產(chǎn)能的近40%。

存儲(chǔ)芯片行業(yè)將迎來(lái)“超級(jí)周期”

摩根士丹利預(yù)測(cè)，人工智能熱潮下，存儲(chǔ)芯片行業(yè)預(yù)計(jì)迎來(lái)“超級(jí)周期”。

從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，供需失衡的格局已推動(dòng)存儲(chǔ)芯片價(jià)格進(jìn)入上行通道。TrendForce集邦咨詢預(yù)估，四季度整體一般型DRAM價(jià)格將單季度增長(zhǎng)8%至13%；NAND Flash第四季度各類產(chǎn)品合約價(jià)將全面上漲，平均漲幅達(dá)5%至10%。

國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)芯片市場(chǎng)也迎來(lái)機(jī)遇，政策層面的有力支撐更為行業(yè)發(fā)展注入強(qiáng)勁動(dòng)力。我國(guó)陸續(xù)出臺(tái)了《國(guó)家數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)指引》《“十四五”國(guó)家信息化規(guī)劃》等多份文件，明確將存儲(chǔ)芯片作為關(guān)鍵核心技術(shù)突破的重點(diǎn)領(lǐng)域，通過(guò)研發(fā)補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同扶持等政策，為國(guó)內(nèi)企業(yè)搭建起良好的發(fā)展生態(tài)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，AI服務(wù)器存儲(chǔ)產(chǎn)品的漲價(jià)潮或延續(xù)至2026年，國(guó)內(nèi)存儲(chǔ)公司有望受益于“價(jià)格回升+國(guó)產(chǎn)替代”雙重驅(qū)動(dòng)。

存儲(chǔ)芯片概念股年內(nèi)漲幅亮眼

從二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，存儲(chǔ)芯片概念股年內(nèi)漲幅亮眼。據(jù)證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，今年以來(lái)有18股累計(jì)漲幅翻倍，其中開(kāi)普云、東芯股份、香農(nóng)芯創(chuàng)、德明利和誠(chéng)邦股份年內(nèi)累計(jì)漲幅排在前五位。開(kāi)普云年內(nèi)累計(jì)上漲294.77%，高居榜首。

開(kāi)普云在8月發(fā)布公告稱，擬購(gòu)買南寧泰克70%股權(quán)，新增存儲(chǔ)產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)。

東芯股份主要產(chǎn)品線涵蓋了NOR Flash、DRAM以及MCP等存儲(chǔ)芯片。

從資金面上來(lái)看，截至10月22日，10月以來(lái)存儲(chǔ)芯片板塊獲融資資金凈流入28.58億元，19股獲得融資凈買入均超過(guò)1億元，北京君正、雅克科技和兆易創(chuàng)新融資凈買入居前，分別為7.03億元、5.27億元、4.77億元。

關(guān)于DRAM漲價(jià)問(wèn)題，北京君正在投資者關(guān)系平臺(tái)上表示，根據(jù)市場(chǎng)綜合情況，公司對(duì)部分客戶價(jià)格進(jìn)行了一定的調(diào)整。